영지씨 서비스 생태계

하나의 브랜드, 세 개의 플랫폼.
GA 임직원, 설계사, 보험 고객 모두를 연결합니다.

WEB

AERP

업무 관리 웹 플랫폼

GA 임직원과 관리자를 위한 웹 기반 올인원 업무 시스템. 계약, CRM, 결재, 수수료, 인사 등 모든 업무를 브라우저에서 처리합니다.

GA 임직원 관리자
MOBILE APP

영지씨

설계사 전용 모바일 업무 앱

현장에서 바로 계약 조회, 실적 확인, 고객 상담일지 작성까지. AERP와 실시간 연동되어 사무실 밖에서도 모든 업무를 처리합니다.

보험 설계사 현장 영업 실시간 연동
CUSTOMER

보험의 목적

고객 서비스 앱

보험 고객이 자신의 계약 현황을 조회하고, 담당 설계사와 소통할 수 있는 고객 전용 서비스입니다.

보험 고객 계약 조회

AERP

업무 관리 웹 플랫폼

GA 본사와 지점의 모든 업무를 하나의 웹 플랫폼에서 처리합니다. 계약관리, CRM, 전자결재, 수수료 정산, 인사관리, 실적 분석까지 15개 이상의 핵심 모듈을 제공합니다. 역할 기반 권한 관리로 본사 관리자부터 지점 매니저, 일반 사원까지 각자의 업무 환경에 최적화된 인터페이스를 사용합니다.

계약관리 CRM 전자결재 수수료 정산 인사관리 실적 분석

영지씨

설계사 전용 모바일 업무 앱

보험 설계사가 현장에서 바로 사용할 수 있는 모바일 앱입니다. 고객 방문 시 즉시 계약 현황을 조회하고, 실적과 수수료를 확인하며, 상담일지를 작성할 수 있습니다. 설계지원 기능으로 고객 맞춤형 보험 설계와 제안서 작성까지 현장에서 바로 처리합니다. AERP와 실시간 연동되어 사무실에 돌아오지 않아도 모든 업무를 처리할 수 있습니다.

실시간 계약 조회 수수료·실적 대시보드 설계지원·제안서 생성 상담일지 작성 고객 방문 기록 명함 공유 푸시 알림 고객 생일·기념일 알림 일정 관리

현장에서 바로, 사무실처럼

설계사에게 필요한 모든 기능을 손 안에 담았습니다. AERP 데이터와 실시간 동기화되어 최신 정보를 언제 어디서나 확인할 수 있습니다.

고객별 계약 현황 즉시 조회 월별·누적 실적 대시보드 수수료 정산 내역 확인 설계지원·맞춤 보험 설계 보장 갭 분석·제안서 생성 상담일지 작성 및 사진 첨부 고객 생일·보험 만기 알림 디지털 명함 공유 방문 일정 캘린더 공지사항·업무 알림 푸시 고객 문의 실시간 수신 오프라인 모드 지원

보험의 목적

고객 서비스 앱

보험 고객이 직접 자신의 보험 계약 현황을 조회하고, 담당 설계사와 소통할 수 있는 고객 전용 서비스입니다. 보험 만기 알림, 보험금 청구 안내 등 고객이 필요한 정보를 적시에 제공하여 고객 만족도를 높입니다.

계약 현황 조회 설계사 소통 만기 알림 보험금 청구 안내

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